Kom igång med Informationsförfrågningar

Ändrad den Fre, 6 dec., 2024 vid 8:33 F.M.

Denna guide beskriver steg-för-steg hur du använder informationsförfrågningssystemet i eHUB tillsammans med Agiloft. Funktionen möjliggör insamling av kunddata direkt från kunden via SMS, med BankID-signering för säkerhet och verifiering.


Förutsättningar

  1. Integration aktiverad
    Säkerställ att integrationen mellan eHUB och Agiloft är korrekt aktiverad och verifierad. Kontakta systemadministratören om du är osäker.
  2. Åtkomst till Agiloft och eHUB
    Du behöver behörighet att använda båda systemen.

Steg-för-steg-guide

1. Starta informationsförfrågan från Agiloft

  1. Navigera till ett serviceärende i Agiloft
    Öppna ärendet där du vill samla in information från kunden.
    • Tips: Kontrollera att ärendet innehåller tillräcklig grundinformation, såsom kundens mobilnummer.
  2. Klicka på knappen för informationsförfrågan
    Du hittar knappen tillagd i verktygsfältet eller i en särskild sektion i ärendet. Kontakta din Agiloft support om du är osäker.
    • Kommentar: Denna knapp är kopplad till eHUB och triggar utskicket av ett SMS till kunden.

2. Utskick av SMS till kunden

  1. SMS skapas och skickas automatiskt
    eHUB genererar ett SMS med en länk till en säker formulärsida för kunden att fylla i.
    • Notering: Formuläret kan anpassas, t.ex. med din egen text om kostnader och villkor. Dessa inställningar hittar du i Reparationsmodulens inställningar.

3. Kund fyller i formuläret

  1. Kund anger sin information
    Kunden klickar på länken i SMS:et och fyller i följande:
    • Kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer, etc.).
    • Ärendeinformation (t.ex. vad som behöver repareras).
  2. BankID-signering
    Kunden signerar med BankID för att:
    • Bekräfta att informationen är korrekt.
    • Godkänna eventuella kostnader kopplade till ärendet.
    • Tips: Formulera villkorstexten tydligt för att undvika missförstånd.

4. Automatiserad datahantering i eHUB

  1. Kundkort skapas automatiskt
    eHUB skapar ett nytt kundkort med den information kunden har fyllt i.
  2. Reparationsärende skapas
    Ett reparationsärende kopplat till kunden skapas automatiskt i eHUB.
  3. Signeringslogg sparas
    En notering om BankID-signeringen läggs till i reparationsärendet.

5. Synkronisering med Agiloft

  1. Information skickas tillbaka till Agiloft
    Kundens ifyllda data och information om ärendet uppdateras automatiskt i Agiloft.
    • Tips: Kontrollera att informationen har synkroniserats korrekt i båda systemen innan du fortsätter.

6. Fortsatt hantering av ärendet

  1. Välj system för fortsatt hantering
    Efter att kundinformationen är insamlad kan du välja att:
    • Fortsätta hantera ärendet och faktureringen i eHUB.
    • Övergå till att använda Agiloft för resterande hantering.
    • Kommentar: Vilket system du använder beror på din organisations processer.

Vanliga frågor

Vad händer om kunden inte svarar på SMS:et?
Om kunden inte fyller i formuläret skickas upp till tre påminnelser till kunden innan ärendet återkopplas som misslyckat till Agiloft.

Kan jag anpassa SMS-texten och formuläret?
Ja, du kan anpassa både SMS-texten och innehållet i formuläret i Reparationsmodulens inställningar. Kontakta eHUB-supporten för hjälp.



Med denna guide är du redo att använda informationsförfrågningssystemet i eHUB. Kontakta support om du stöter på problem!

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov