Kom igång med Informationsförfrågningar

Denna guide beskriver steg-för-steg hur du använder informationsförfrågningssystemet i eHUB tillsammans med Agiloft. Funktionen möjliggör insamling av kunddata direkt från kunden via SMS, med BankID-signering för säkerhet och verifiering.

Förutsättningar

1. Integration aktiverad
   Säkerställ att integrationen mellan eHUB och Agiloft är korrekt aktiverad och verifierad. Kontakta systemadministratören om du är osäker.
2. Åtkomst till Agiloft och eHUB
   Du behöver behörighet att använda båda systemen.

Steg-för-steg-guide

1. Starta informationsförfrågan från Agiloft

1. Navigera till ett serviceärende i Agiloft
   Öppna ärendet där du vill samla in information från kunden.
   • Tips: Kontrollera att ärendet innehåller tillräcklig grundinformation, såsom kundens mobilnummer.
2. Klicka på knappen för informationsförfrågan
   Du hittar knappen tillagd i verktygsfältet eller i en särskild sektion i ärendet. Kontakta din Agiloft support om du är osäker.
   • Kommentar: Denna knapp är kopplad till eHUB och triggar utskicket av ett SMS till kunden.

2. Utskick av SMS till kunden

1. SMS skapas och skickas automatiskt
   eHUB genererar ett SMS med en länk till en säker formulärsida för kunden att fylla i.
   • Notering: Formuläret kan anpassas, t.ex. med din egen text om kostnader och villkor. Dessa inställningar hittar du i Reparationsmodulens inställningar.

3. Kund fyller i formuläret

1. Kund anger sin information
   Kunden klickar på länken i SMS:et och fyller i följande:
   • Kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer, etc.).
   • Ärendeinformation (t.ex. vad som behöver repareras).
2. BankID-signering
   Kunden signerar med BankID för att:
   • Bekräfta att informationen är korrekt.
   • Godkänna eventuella kostnader kopplade till ärendet.
   • Tips: Formulera villkorstexten tydligt för att undvika missförstånd.

4. Automatiserad datahantering i eHUB

1. Kundkort skapas automatiskt
   eHUB skapar ett nytt kundkort med den information kunden har fyllt i.
2. Reparationsärende skapas
   Ett reparationsärende kopplat till kunden skapas automatiskt i eHUB.
3. Signeringslogg sparas
   En notering om BankID-signeringen läggs till i reparationsärendet.

5. Synkronisering med Agiloft

1. Information skickas tillbaka till Agiloft
   Kundens ifyllda data och information om ärendet uppdateras automatiskt i Agiloft.
   • Tips: Kontrollera att informationen har synkroniserats korrekt i båda systemen innan du fortsätter.

6. Fortsatt hantering av ärendet

1. Välj system för fortsatt hantering
   Efter att kundinformationen är insamlad kan du välja att:
   • Fortsätta hantera ärendet och faktureringen i eHUB.
   • Övergå till att använda Agiloft för resterande hantering.
   • Kommentar: Vilket system du använder beror på din organisations processer.

Vanliga frågor

Vad händer om kunden inte svarar på SMS:et?
Om kunden inte fyller i formuläret skickas upp till tre påminnelser till kunden innan ärendet återkopplas som misslyckat till Agiloft.

Kan jag anpassa SMS-texten och formuläret?
Ja, du kan anpassa både SMS-texten och innehållet i formuläret i Reparationsmodulens inställningar. Kontakta eHUB-supporten för hjälp.

Med denna guide är du redo att använda informationsförfrågningssystemet i eHUB. Kontakta support om du stöter på problem!